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马来西亚“钢需”增速放缓 进入峰值平台区

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发表于 2023-6-10 12:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,东南亚钢铁协会发布数据,2023年预计东盟6国(越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和新加坡)的钢铁需求将同比增长3.4%,达到7760万吨。其中,2023年马来西亚的钢铁需求预计同比增长4.1%,达到780万吨。
  尽管2023年该地区钢铁需求量预计同比增长,但纵观近年来数据可知,马来西亚钢铁需求量目前已进入峰值平台期,增速放缓。根据世界钢铁协会公布的统计数据,2020年马来西亚的粗钢表观消费量为757.1万吨,2021年则为781.3万吨,均远低于2019年的1070万吨。2000年—2020年,马来西亚的钢铁表观消费量复合年增长率仅有0.62%,在主要东盟国家中仅优于新加坡。
  在此基础上,该地区的钢铁需求未来前景究竟如何?
  用钢产业众多
  但未来增长不确定性较高
  相关数据显示,虽然马来西亚的钢铁年消费量不高,但是该国的用钢产业众多。根据马来西亚钢铁协会(MISIF, Malaysian Iron & Steel Industry Federation)2022年统计资料,建筑业约占马来西亚整体钢铁需求的63%,金属加工业约占11%,电子及半导体产业约占9%,汽车产业占比约为8%。
  建筑业用钢需求占比最大。受益于外商投资和本土需求带动,以及2014年起该国开始参与“一带一路”等多项基础设施建设项目,马来西亚建筑业于2010年—2017年快速发展。然而,自2018年起,马来西亚政党轮替,多项基础设施建设项目暂停,且本土住宅建筑市场陷入供过于求的窘境,建筑投资缩水,导致该国建筑业陷入萎缩。2019—2021年,马来西亚建筑业年增长率分别为0.4%、-19.4%、-1.7%,其中住宅建筑业降幅大于政府公共建筑业。
  统计数据显示,虽然马来西亚的汽车、机械、电子等产业在2021年复苏,但仍受该国政局的不确定性因素影响,投资增幅不如预期,且该国本土需求因疫情冲击尚未完全恢复,出口依赖性增强。因此,该国“钢需”未来增长的不确定性仍然很高。
  供给量预计大幅增加
  进而转变为净出口国
  自马来西亚加入“一带一路”倡议以来,中国企业在马来西亚政府的协助下,在当地积极兴建高炉—转炉钢厂。根据世界钢铁协会公布的2021年粗钢产量数据,马来西亚2021年粗钢产量约为690万吨,产能约为1500万吨。2022年以来,马来西亚许多新高炉流程产能陆续完工。据东南亚钢铁协会预计,到2025年该国的新增粗钢产能预计超过2000万吨。
  到2025年,马来西亚的一系列新增产能投产之后,粗钢产能将达到其国内需求量的4倍以上,供给量将大幅增加。为了缓解本土的供需矛盾,加大出口将成为其重要解决途径之一。
  实际上,自2018年起,马来西亚的钢铁进口量便开始逐年减少,相对应的是出口量的大量增加。考虑到众多新建产能,预计马来西亚最快可能在2023年起从钢铁净进口国转变为净出口国。
  目前,马来西亚国内政治动荡依旧,钢铁需求前景仍待拨云见日。该国钢铁行业普遍期待,马来西亚与中国等国家合作的基础设施建设项目能够继续推进,从而提振本土建筑业信心,使得该国钢铁需求增长前景更为明朗。
  (作者系世界钢铁协会东南亚发展前景项目访问研究员、中国钢铁股份有限公司市场研究员)
  《中国冶金报》(2023年06月09日 02版二版)
来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网  316L不锈钢管www.jns904lbxg.com904L不锈钢管

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